Minera Alamos, con sede en Toronto, anunció la finalización de una colocación privada bajo la modalidad bought deal por 135 millones de dólares canadienses (US$98 millones) para financiar su adquisición de activos de oro de Equinox Gold.

La compañía emitió 380,3 millones de recibos de suscripción a 0,355 dólares canadienses cada uno, generando aproximadamente 135 millones de dólares canadienses en ingresos brutos. El total incluye el ejercicio completo de la opción de sobreasignación de los colocadores.

Minera Alamos es una empresa de producción y desarrollo de oro con una cartera de activos 100% propios en México, que incluye la mina Santana en Sonora, el proyecto Cerro de Oro en Zacatecas y el proyecto La Fortuna en Durango. También es propietaria de la mina Copperstone en Arizona. Su estrategia se centra en el desarrollo de proyectos de bajo gasto de capital, a la vez que amplía sus recursos y busca adquisiciones estratégicas.

El director ejecutivo, Darren Koningen, agradeció la respuesta de los inversores a la financiación: "Estamos sumamente satisfechos con el gran interés de la comunidad inversora en la oferta, que incluyó el ejercicio completo de la opción de sobreasignación de los colocadores".

Koningen afirmó que la adquisición aceleraría el crecimiento. "Esta adquisición ofrece el potencial de generar un valor significativo en nuestra cartera de proyectos en desarrollo en fase avanzada y permite a la empresa aprovechar el flujo de caja interno para aumentar significativamente su perfil de producción en los próximos años", agregó.

Stifel Canada actuó como único bookrunner, con BMO Capital Markets, Desjardins Capital Markets y National Bank Financial Inc. participando en la oferta.

Condiciones de la colocación

Cada recibo de suscripción se convertirá en una acción ordinaria y un warrant una vez cumplidas las condiciones de la adquisición. Los warrants podrán ejercerse a un precio de 0,705 dólares canadienses durante 36 meses.

Los fondos se mantendrán en depósito hasta que se cumplan las condiciones de cierre. Si la adquisición no se concreta antes del 17 de enero de 2026, los inversores recibirán un reembolso completo más intereses.

Los ingresos netos se utilizarán para financiar el pago inicial en efectivo para la adquisición de Pan Mine y los proyectos Gold Rock y Illipah de Equinox, y se espera que el cierre se realice a fines del tercer trimestre de 2025.

Koningen también destacó los cambios de liderazgo relacionados con el acuerdo. "Quiero agradecer el esfuerzo de todos los involucrados, incluyendo a Jason Kosec, quien fue fundamental para el cierre de la transacción, y le damos la bienvenida como nuestro nuevo presidente", declaró.